Per conto di nostro cliente, primaria realtà indipendente di gestione patrimoniale con sede a Lugano, siamo alla ricerca di un Relationship Manager Senior con solida esperienza nel wealth management e un portafoglio clienti consolidato da trasferire. La figura avrà la responsabilità di sviluppare e gestire relazioni con clienti privati e imprenditoriali, offrendo soluzioni di investimento personalizzate e contribuendo alla crescita degli asset in gestione della società.

Responsabilità principali:

• Gestire e sviluppare relazioni di lungo periodo.

• Trasferire e sviluppare un portafoglio clienti esistente (book of business).

• Identificare nuove opportunità di business e ampliare gli asset under management (AUM).

• Fornire consulenza patrimoniale su investimenti, asset allocation e pianificazione finanziaria.

• Collaborare con il team di investimento per definire strategie coerenti con gli obiettivi dei clienti.

• Monitorare portafogli e performance, assicurando elevati standard di servizio.

• Garantire la conformità alle normative svizzere e alle policy interne.

Requisiti:

• Esperienza di almeno 7–10 anni nel wealth management / private banking.

• Portafoglio clienti attivo e trasferibile.

• Track record nello sviluppo di relazioni con clientela HNWI/UHNWI.

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e dei prodotti di investimento.

• Forte orientamento commerciale e capacità relazionale.

• Ottima conoscenza di italiano e inglese (altre lingue saranno considerate un plus).

• Conoscenza della normativa svizzera (FINMA) costituisce titolo preferenziale.